התאמות ודוחות
כשהבדיקה היומית או סגירת החודש מתחילות שוב בהשוואת קבצים ובירור הפרשים.
איסוף נתונים, הצלבה והפקת דוח — עם חריגים ברורים לבדיקה.
להתאמות בחברת הביטוחכספים · חשבונאות · חיבור מערכות
אוטומציה פיננסית.
בשליטה שלכם.
פחות העתקות, התאמות ותיקונים ידניים. בונים תהליך שמכין נתונים, בודק אותם ומעביר לצוות את החריגים שדורשים החלטה.
לצוותי כספים, חשבונאות ותפעול בבנקים, בחברות ביטוח ובארגונים פיננסיים.
עם אלעד אלמוג, רואה חשבון ומתכנת. מתחילים מתהליך אחד, בלי אפיון מוכן.
בפרויקט בחברת ביטוח: כ־80% טיפול אוטומטי, כ־20% לבדיקה אנושית. לתוצאה ולמגבלות ←
להבין דרך התנסות
איך אוטומציה תיראה בעבודה שלכם?
בחרו תהליך לדוגמה, הפעילו בדיקה וראו איך ההחלטות שלכם משנות את התוצאה. נתוני דמה בלבד, ללא הרשמה או העלאת קבצים.
איפה אפשר להתחיל
מכירים את העבודה הזאת?
מתחילים בעבודה ידנית שחוזרת: העתקה, התאמה או בדיקה.
הזנה וחיבור מערכות
כשאותו מידע מועתק שוב בין קבצים, אתרים ומערכות.
קליטת נתונים, עדכון מערכות והחזרת תוצאות, לפי כללי התהליך.
לחיבור המערכת, האתר והדוחבקרת מעבר נתונים
כשצריך לדעת שהנתונים במערכת החדשה תואמים למקור.
השוואה לפי כללים, דוח הפרשים ואימות חוזר אחרי תיקונים.
לבקרת המעבר בין המערכותניסיון בתהליכים אמיתיים
מההעתקה הידנית לבקרה.
שלושה פרויקטים, לקוחות בעילום שם. האתגר, הפתרון והתוצאה המדווחת.
חברת ביטוח01
כ־80%
מהמקרים טופלו אוטומטית
התאמות פיננסיות, בלי לעבור שורה־שורה
בדיקה יומית בין נתוני הבנק לספרים, מתוך שמונה קבצים — עם הפניית החריגים לצוות.
להתאמות בחברת הביטוחחברה פיננסית02
תהליך יומי
שדרש קודם משרה מלאה
מרשימת לקוחות במערכת לפעולות באתר ודוח חוזר
בקשה למערכת המקור, קבלת רשימת לקוחות, ביצוע פעולות באתר והחזרת דוח מסכם — עם הפרדת חריגים לבדיקה.
לחיבור המערכת, האתר והדוחמוסד פיננסי גדול03
עשרות אלפים
של חשבונות שנבדקו
בקרת מעבר נתונים עד להתאמה אחד־לאחד
הצלבת נתונים בין שתי מערכות פיננסיות, איתור הפרשים ובדיקה חוזרת לאחר תיקונים.
לבקרת המעבר בין המערכותמהפנייה הראשונה להפעלה
יודעים מה הצעד הבא.
בוחרים תהליך, מגדירים בדיקה ומסכמים הצעה לפני פיתוח.
שיחה על תהליך אחד
מבינים מה חוזר, כמה זמן הוא דורש ואיפה נוצרות טעויות. בודקים גם מה לא כדאי להפוך לאוטומטי.
בסיום: כיוון לבדיקה והמידע שחסר.הצעה ובדיקה ממוקדת
מסכמים היקף, מחיר, הרשאות ומדדי הצלחה לפני פיתוח. בודקים בסביבה מוסכמת, כולל מקרים חריגים.
בסיום: תוצאה מול הקריטריונים שסוכמו.העברה לצוות
מגדירים מי מפעיל, מי מטפל בחריגים ואיך יודעים שהתהליך הסתיים נכון. מסכמים תיעוד ותחזוקה.
בסיום: הפעלה ברורה ואחריות מוסכמת.
האדם שמאחורי התהליך
מבינים את המספרים.
וגם את העבודה סביבם.
אני אלעד אלמוג, רואה חשבון ומתכנת, מייסד א.ה.י.ה אוטומציה. אני משלב הבנה של תהליכים חשבונאיים ובקרות עם פיתוח תוכנה, כדי לצמצם עבודה ידנית ולחבר בין מערכות.
עוד עליי ועל דרך העבודה ←לפני שמתחילים
כמה תשובות חשובות.
צריך להחליף את המערכות שלנו?
לא בהכרח. מתחילים במה שכבר עובד ובודקים אפשרויות חיבור. החלפת מערכת אינה נקודת המוצא.
איך עובדים עם מידע פיננסי רגיש?
מגדירים מראש סביבת עבודה, הרשאות, נתוני בדיקה ואופן טיפול בחריגים בהתאם לדרישות הארגון. אין לשלוח נתונים אישיים או קובצי לקוחות בטופס הפנייה.
מה נשאר אצלנו בסיום הפרויקט?
התוצרים, התיעוד ואופן ההעברה מוגדרים בהצעה. מסכמים מי מפעיל ומתחזק את התהליך ומה עושים במקרה של תקלה.
איך מתחילים, ומה העלות?
מתחילים בתיאור כללי של תהליך אחד. בודקים התאמה ומגדירים את השלב הבא; היקף העבודה והתמחור נקבעים לאחר הבנת המורכבות, המערכות והדרישות.
נבדוק תהליך אחד אצלכם.
תיאור קצר מספיק כדי להתחיל. אין צורך באפיון מוכן.