מקרי בוחן / ביטוח ופיננסים

מהעבודה הידנית
לתהליך שאפשר לבדוק.

שלושה פרויקטים שבוצעו בפועל. מה היה צריך לפתור, מה נבנה ומה דווח כתוצאה.

מקור: תיאורי פרויקטים ונתוני תוצאות שמסר אלעד אלמוג, א.ה.י.ה. הלקוחות מוצגים בעילום שם. אין כאן אימות עצמאי או התחייבות לתוצאה עתידית.

01 / חברת ביטוח

התאמות פיננסיות, בלי לעבור שורה־שורה

כ־80%מהמקרים טופלו אוטומטית

לבדוק תהליך דומה אצלנו ←

לפני: האתגר

ארבע עובדות היו מעורבות בבדיקת יותר מ־2,000 שורות ביום, בין שמונה קבצים. לפי נתוני הפרויקט שנמסרו, העבודה הידנית הסתכמה בכ־12 שעות עבודה ביום.

השינוי: מה נבנה

נבנתה אוטומציה ב־VBA להשוואה בין מקורות הנתונים, ביצוע התאמות והפרדת המקרים שדורשים החלטה אנושית.

8 קובצי מקורבדיקה והתאמהחריגים לצוות

אחרי: התוצאה שדווחה

הריצה האוטומטית ארכה כ־6 דקות וטיפלה בכ־80% מהמקרים. כ־20% נותרו לבדיקה אנושית.

ידני שואלגם אצלנו נקבל את אותה תוצאה?

אהי: שש דקות הן זמן ריצת האוטומציה, לא זמן הטיפול הכולל בחריגים. לא נמדד כאן חיסכון כספי.

איך לקרוא את התוצאה

שש דקות הן זמן ריצת האוטומציה, לא זמן הטיפול הכולל בחריגים. לא נמדד כאן חיסכון כספי.

02 / חברה פיננסית

מרשימת לקוחות במערכת לפעולות באתר ודוח חוזר

תהליך יומישדרש קודם משרה מלאה

לבדוק תהליך דומה אצלנו ←

לפני: האתגר

בכל מחזור היה צורך לקבל ממערכת המקור רשימת לקוחות ופרטים נדרשים, להתחבר לאתר, לבצע לכל רשומה את הפעולות המתאימות ולהחזיר למערכת דוח על התוצאות. התהליך הידני דרש משרה מלאה.

השינוי: מה נבנה

נבנתה אוטומציה ששלחה בקשה למערכת המקור וקיבלה ממנה את הרשימה, התחברה לאתר המורשה, ביצעה את הפעולות הנדרשות והחזירה למערכת המקור דוח סיכום.

  1. 01בקשה אוטומטית למערכת
  2. 02קבלת רשימת לקוחות
  3. 03פעולות באתר מורשה
  4. 04דוח וחריגים למערכת

התיאור אינו כולל שמות, רשומות לקוחות, פרטי גישה או פרטים על האתר שבו בוצעו הפעולות.

אחרי: התוצאה שדווחה

לפי הדיווח שנמסר על הפרויקט, לאחר ההטמעה לא נרשמו טעויות בפעולות שהאוטומציה השלימה. מקרים שלא התאימו לכללים הופרדו כחריגים לבדיקה.

מה אפשר להסיק מהפרויקט — ומה לא?
האוטומציה
קבלת הרשימה, פעולות באתר מורשה והחזרת דוח למערכת.
הצוות
בדיקת החריגים שלא התאימו לכללים. חריג אינו פעולה שהושלמה.
מקור התוצאה
דיווח הפרויקט של אלעד אלמוג; לא בדיקה עצמאית. לא נמסרו תקופת מדידה, מספר הפעולות או נתון חיסכון לאחר ההטמעה.
בפרויקט שלכם
נסכם מראש מה נחשב פעולה תקינה, אילו חריגים עוצרים את התהליך ואיך מודדים את התוצאה.
ידני שואלאבל המערכת שלנו אחרת. זה עדיין רלוונטי?

אהי: אפס טעויות מתייחס לפעולות שהושלמו אוטומטית בפרויקט המסוים; אין פירושו שלא היו חריגים. החריגים נשארו לבדיקה אנושית. זו אינה הבטחה לתוצאה זהה בכל מערכת, ולא נמסר נתון מדוד על חיסכון במשרות לאחר ההטמעה.

איך לקרוא את התוצאה

אפס טעויות מתייחס לפעולות שהושלמו אוטומטית בפרויקט המסוים; אין פירושו שלא היו חריגים. החריגים נשארו לבדיקה אנושית. זו אינה הבטחה לתוצאה זהה בכל מערכת, ולא נמסר נתון מדוד על חיסכון במשרות לאחר ההטמעה.

03 / מוסד פיננסי גדול

בקרת מעבר נתונים עד להתאמה אחד־לאחד

עשרות אלפיםשל חשבונות שנבדקו

לבדוק תהליך דומה אצלנו ←

לפני: האתגר

לאחר מעבר בין מערכות פיננסיות נדרשה בדיקה של עשרות אלפי חשבונות, עם תנאים רבים והצלבות. בדיקה ידנית לא הייתה מעשית, וקובץ Excel רגיל לא התאים להיקף החישוב ולעדכוני הנתונים החוזרים.

השינוי: מה נבנה

נבנתה מערכת שהשוותה את הנתונים והפיקה לפי דרישה דוח הפרשים ופלט לתיקון. לאחר תיקוני העובדים ניתן היה לבדוק מחדש את הנתונים המעודכנים.

נתוני שתי המערכותהפרשים ותיקוןבדיקה חוזרת

אחרי: התוצאה שדווחה

מחזורי הבדיקה והתיקון נמשכו עד שהנתונים התאימו אחד־לאחד למערכת המקור.

ידני שואלאיך יודעים שלא נשארו פערים במעבר?

אהי: התיקונים בוצעו בידי העובדים. המערכת סיפקה את הבקרה והפלט הנדרש; אין כאן טענה שכל התיקונים היו אוטומטיים.

איך לקרוא את התוצאה

התיקונים בוצעו בידי העובדים. המערכת סיפקה את הבקרה והפלט הנדרש; אין כאן טענה שכל התיקונים היו אוטומטיים.

יש תהליך דומה אצלכם?

מתחילים בתיאור קצר ובודקים התאמה לפני שמחליטים מה לבנות.

בדיקת התאמה עם אלעד